研究报告 - 云天化(600096)

2012-06-07云天化:磷资产注入,盈利能力大幅提升
2012-06-06云天化(公司事件点评):重组方案终现身,磷资源王者规来
2012-06-06Yunnan Yuntianhua:Phosphate asset injection from parent n-t dilutive, but l-t strategic
2012-06-06云天化:母公司的磷肥资产注入短期摊薄盈利,但长期具有战略意义
2012-06-06云天化:打造具备资源优势的综合性化工龙头企业
2012-04-23云天化:尿素生产装置停车损失增加和产品均价疲软导致业绩低于预期;卖出
2012-04-05云天化年报点评:业绩低于预期,集团整体上市开启
2012-03-31云天化:业绩低于预期,因毛利率低于预期和销售管理费用高于预期;卖出
2012-03-29云天化2011年报点评:收入大幅增长,关注磷资源注入预期
2012-03-29云天化:肥化并举,关注“气改煤”效果及新材料布局
2012-01-31云天化:期待内蒙煤头尿素项目投产
2011-09-01Yunnan Yuntianhua:Below expectations on lower margins and higher interests; Sell
2011-08-31云天化:业绩低于预期,静待集团重组
2011-08-09云天化调研报告:集团重组窗口打开
2011-05-04云天化:受累停车及费用大增,业绩同比下滑
2011-04-18云天化:投资项目进入收获期
2011-03-23云天化:2011年业务继续全面好转,整体上市预期不变
2011-03-23云天化:销售及管理费用上升导致短期现金紧张
2011-03-22云天化:受累天然气供应,转型煤头解除瓶颈
2011-03-22云天化:玻纤盈利能力回升带动业绩大幅增长
2011-03-22云天化:业绩低于预期,化纤业务有突破
2011-03-16云天化:大力发展玻纤业务,海外扩张提速
2011-03-16云天化调研报告,甫看华丽转身,且待翩翩起舞
2011-03-11云天化:化肥龙头大力发展玻纤及新能源业务
2011-03-11云天化:收购南美玻纤,海外扩张又下一城
2010-12-09云天化:重握资源,志博云天
2010-11-08云天化:三季报点评
2010-11-05云天化:化工新材料业务快速增长
2010-11-04云天化:跨越转折,资源王者迈入收获期
2010-11-02云天化:尿素短期面临停产压力,长期看市值潜力想象空间巨大
2010-11-01云天化:业绩探底,来年可期
2010-11-01云天化:化肥和玻纤业务比翼齐飞保障公司未来发展
2010-09-27云天化:转型期,且待伏笔纷起
2010-09-01云天化:中期业绩大幅增长
2010-08-31Yunnan Yuntianhua:Fiberglass improving but below-normalized margins
2010-08-31云天化:经营业绩全面好转,新项目陆续投产助回升
2010-08-31云天化:上半年扭亏,并大幅增长
2010-08-04云天化:煤矿收购议案的短期影响为中性,但长期有利
2010-08-04Yunnan Yuntianhua:Proposed acquisition of coal mines n-t neutral, but l-t positive
2010-06-21Yunnan Yuntianhua:Private placement of max 24%; near-term dilution for long-term gain
2010-05-27云天化:对玻纤企业的收购有利,但不太可能增厚每股盈利
2010-05-27Yunnan Yuntianhua:Fiberglass acquisition has merit but unlikely to offer EPS accretion
2010-04-21云天化:高于预期的税费导致业绩低于预期;等待玻纤反倾销调查结果
2010-04-21云天化:经营恢复中,整体上市仍需等待
2010-03-31云天化:业绩高于预期,但因干旱和玻纤反倾销调查而维持卖出评级
2010-03-30云天化:2010年盈利有望好转
2010-03-30云天化:玻纤业务好转,西南大旱开门不利
2010-03-30云天化2009年报点评:盈利已走出低谷
2010-02-24Yunnan Yuntianhua:Introducing 2012E estimates
2010-02-11云天化:玻纤行业已经见底、公司2010年业绩弹性非常大

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